深观察｜发卡量居行业前位，广发信用卡新挑战：增量不增效？

作为国内率先推出信用卡的银行，广发银行信用卡业务一直备受关注。在信用卡市场增速放缓、信用卡流通总量整体缩减的态势下，据广发银行2023年财报显示，去年广发银行信用卡累计发卡量不断增加，而交易总额及信用卡额度使用率均呈下行趋势。

2023年信用卡交易总额为近五年最低

信用卡额度使用率或连续五年下降

在目前市场环境下，多家银行信用卡业务开启“卷存不卷量”模式。广发银行披露的2023年度报告中，公布了累计发卡量，并未披露有效卡量。从南都·湾财社记者统计的广发银行信用卡近五年数据上看，2021年广发信用卡正式迈入“亿级俱乐部”，至2023年，广发银行累计发卡量达1.18亿张，呈逐年增长趋势。但值得关注的是，2023年广发信用卡交易总额达2.22万亿，同比下降了10.84%，这是近五年来（2020年未公布）交易总额最低的一年。

此外，再看信用卡透支金额（即信用卡应收贷款），南都·湾财社记者整理发现，2023年广发银行信用卡透支金额为4248.79亿元，较上年同比下降了3.37%，这也是近三年最低的。在近五年信用卡透支金额中，仅2021年呈正增长趋势。

在信用卡未使用额度方面，广发银行自2019年起，信用卡未使用额度呈逐年增长趋势，2019年-2023年，信用卡未使用额度分别为6452.25亿元、7008.37亿元、8078.58亿元、8503.41亿元和8531.21亿元。

根据信用卡应收贷款（透支金额）及未使用额度或可推算出近五年广发信用卡额度使用率的情况【透支金额/（透支金额+未使用额度）*100%】。南都·湾财社记者通过以上计算方式发现：自2019至2023年度，广发信用卡额度使用率分别为41.94%、37.31%、35.89%、34.08%和33.25%，呈逐年下降趋势。

累计发卡量逐年上升，信用卡额度使用率逐年下降，广发信用卡增量不增效？对此，广发信用卡相关负责人回应道：在全球环境复杂、经济内生动力仍有待提高之下，信用卡进入行业调整期，由单一的规模扩张向精细化运营、质效双驱转型。存量时代下，调整权益，降本增效成为行业的共同认知。

对于如何应对这种情况，他补充道：广发信用卡把降本增效作为改革中存量经营的重要手段。通过权益调整，一方面加快推进精细化的存量挖潜，以更加精准的权益体系、更加合理的资源配置赋能客户体验升级，同时以刚性年费信用卡服务更多有需要的客户，进一步平衡业务收益与运营成本。另一方面，对恶意羊毛党起到有效拦截，对于套积分、套里程、套现等行为进行有效管理。

信用卡透支不良率连续三年上升

行业横向对比信用卡透支不良率偏低

再来关注广发信用卡资产质量。据广发银行2019-2023年业绩报告显示，广发信用卡透支不良率自2019年起，仅于2021年同比下降，近三年呈不断上升趋势。但在行业中与其他全国性银行相比，广发银行信用卡透支不良率相对偏低。

先看纵向比较，2023年广发银行信用卡透支不良率为1.59%，较去年上升了0.01个百分点，2019年至2022年信用卡透支不良率分别为1.65%、1.98%、1.54%和1.58%，除2021年有所回落外，其余四年均为上升趋势。

横向比较，据南都·湾财社记者统计的12家全国性银行2023年信用卡透支不良率的数据显示，广发银行1.59%的信用卡透支不良率与同业相比并不高，在12家银行中，只高于农业银行，农业银行2023年信用卡透支不良率为1.4%。

信用卡贷款作为商业银行的个人业务，与居民日常消费密切相关，故其资产质量变化值得关注。根据中国人民银行此前发布的《2023年第四季度支付体系运行总体情况》数据显示，信用卡资产质量风险有所提升。截至去年四季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额981.35亿元，环比增长4.69%，占信用卡应偿信贷余额的1.13%。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，信用卡不良率上升主要受部分行业景气度下行，部分持卡人还款能力下降、部分银行为追求发卡量进行过度授信、信用卡欺诈风险增加等多重因素影响。

中国银行研究院研究员杜阳指出，信用卡业务在一定程度上仍属于重资产业务，需要高度重视业务中存在的风险问题。当前宏观经济运行仍面临一定挑战，或将影响部分居民还款意愿，从而提高风险水平，导致信用卡业务资产质量出现劣变迹象。

为应对信用卡资产质量风险，杜阳进一步表示，商业银行一是要建立健全风险预警系统和风险约束机制，对客户进行优先级分类，密切关注与贷款人相关的市场变化，贷前对客户资质做好管理和审核，贷中监测贷款流向，贷后做好定期跟踪调研，保证贷款能够及时收回；二是要加强消费金融人才队伍建设，对员工进行充分的风险教育，提升风险敏感度，培育风险合规意识；三是要强化与互联网公司的合作，将银行的资金、专业优势与互联网公司的数据优势相结合，在征信机制建设等方面拓展合作的深度与广度，实现互利共赢。

对于风险管控，广发银行在2023年报中也提到：加大对重点领域管控力度，分类施策压降信用卡业务风险，压降高风险资产规模。 

 “精耕细作”的信用卡时代

面对以上情况，广发信用卡如何发展面临挑战。放眼市场，与2022年相比，多家国有大行和股份制银行的信用卡发卡量和交易额出现明显下滑。根据《2023年第四季度支付体系运行总体情况》，截至去年四季度末，全国信用卡和借贷合一卡为7.67亿张，环比下降1.51%，较上年同期下降3.88%。

中国社科院金融研究所支付清算研究中心主任杨涛认为，信用卡已经过了快速增长的阶段。由于信用卡相关资产质量承压，大中型银行对信用卡业务的发展重点，已从扩大规模转向结构优化，注重提升客群质量。

田利辉表示，信用卡市场规模化增长放缓之下，商业银行需更加注重业务质量而非数量，深耕优质存量客户，通过精细化运营和数字化转型提升用户体验，同时加强风险管理，以应对信用卡风险增高。

广发银行在2023年年报中也提到：当前，信用卡市场已逐渐步入存量竞争阶段，业务精细化成为破局行业同质化竞争的关键因素。广发银行信用卡在2023年开年之时，即锚定以消费的提质升级为全年高质量发展的核心思路。全年频频发力在以餐饮为代表的民生消费基本盘，不断追求金融消费服务高品质，加码布局文旅、商旅、境外消费，同时也没有停下探索新趋势的脚步，将消费线上化服务触角延伸至更多场景和人群。

那么银行有哪些方法可以实现信用卡发展的“精耕细作”？招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，未来银行要想在信用卡的市场竞争中突出重围，可以寻求差异化、特色化发展道路，进而形成特色品牌。

首先，应在客群定位上有所区分。除了传统受青睐的信用卡群体，银行还应关注区域内个体工商户、进城务工人员及农村居民。这部分群体，一方面由于收支在时间上的错配，对信用卡需求更为迫切，另一方面可能因为没有稳定的工作和收入申请不到信用卡，是信用卡业务发展的蓝海地带。其次，应在信用卡产品定价上有所区分。商业银行在信用卡产品的定价上可以更加灵活，不但能实现与其他银行的差异化，还能实现对不同客户的差异化。

 

采写：南都·湾财社记者 马青